Aktuelle News vom 14.10.2010

DKD platziert erfolgreich Öffentlichen Jumbo-Pfandbrief in Höhe von 1 Mrd. €

Die Dexia Kommunalbank Deutschland hat am 14. Oktober 2010 einen Öffentlichen Pfandbrief in Höhe von 1,0 Mrd. € (ISIN: DE000DXA1NB5) erfolgreich am Markt platziert. Der in Euro begebene Jumbo ist mit einer Laufzeit von 3 Jahren und mit einem Kupon von 1,625% p.a. ausgestattet. Die Lead Manager waren Crédit Agricole CIB, Commerzbank, Dexia Capital Markets, HSBC, UniCredit und WestLB.

Der bereits dritte in 2010 emittierte Jumbo-Pfandbrief der Dexia Kommunalbank Deutschland stieß investorenseitig auf großes Interesse. Das geplante Volumen von insgesamt 1,0 Mrd. € wurde durch nationale und internationale Investoren vollständig gezeichnet. Der innerhalb weniger Stunden platzierte Jumbo erhielt ein S&P-Rating von AAA. Im Hinblick auf das historisch niedrige Zinsniveau und des daher widrigen Emissionsumfeldes wird die erfolgreiche Jumbo-Emission als äußerst wichtig für den Pfandbriefmarkt gewertet. Die große Nachfrage spiegelt das hohe Vertrauen der Investoren in den Öffentlichen Pfandbrief und in die Dexia Kommunalbank Deutschland sowie die Dexia-Gruppe wider.

Emissionsdetails: 

Emittent: ……………………  Dexia Kommunalbank Deutschland AG
Instrument:………………… Öffentlicher Pfandbrief
Rating:………………………… AAA S&P
Begebung/Pricing:……… 14. Oktober 2010
Valuta:………………………… 21. Oktober 2010
Endfällig:………………………21. Oktober 2013
Emissionsbetrag:…………€ 1,0 Mrd
Kupon:………………………… 1,625%
Vermarktungsniveau:… Mid Swap +15 Bp area
Struktur:……………………… Pot
Börseneinführung:……… Berlin
ISIN:………………………………DE000DXA1NB5

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